图片来源:图虫创意
【资料图】
界面新闻记者 | 王婷婷
碧桂园无意外开启了债券展期之路。
8月14日下午,界面新闻获悉,碧桂园(02007.HK)首支境内债的初步展期方案出炉,拟对发行的“16碧地05”本金展期三年,到期偿付利息无现金首付。目前该方案正在征求部分债券持有人的意见。
从初步方案来看,碧桂园将在债券到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金,第12个月支付10%的本金;第24个月支付15%的本金、30个月支付25%本金、第36个月支付剩余44%的本金。
界面新闻查询DM查债通显示,“16碧地05”为私募债,发行规模58.3亿元,当前债券余额为39.04亿元,票面利率5.65%,到期日期为2023年9月2日,发行人为碧桂园控股有限公司。
在展期之外,碧桂园也提供了增信措施,拿出福建龙岩、山东烟台及江苏沭阳、淮安、兴化的项目公司股权质押。
值得一提的是,碧桂园旗下共计11只境内债券已于8月14日开市停牌,复牌时间另行确定。
对于债券停牌,碧桂园称,集团将与各持份者沟通,并考虑采取各种债务管理措施,维护投资者的合法权益。后续集团亦将继续稳妥推进各项风险化解措施和经营策略,以保障集团的未来长远发展。
此次碧桂园停牌债券则包括“19碧地03”、“20碧地03”、“19碧地04”、“21碧地01”、“21碧地02”、“21 碧地03”、“21 碧地04”、“22碧地02”、“22碧地03”,以及碧桂园控股子公司广东腾越建筑工程有限公司发行的16腾越02等。这11只债券余额约157.02亿元。
除了上述已提出展期方案的“16碧地05”外,还有“20碧地03”也将在今年9月份到期,这支债券余额20亿元,行权日期在9月24日。
此前,碧桂园未能按时支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息,合计金额约2250万美元,但目前仍在30天的宽限期内。这两笔债券在新加坡交易所上市,发行规模均为5亿美元。
也就是说,碧桂园近期除两笔美元债利息外,将在9月份面临约59亿元的境内债兑付压力。
相关债权人对界面新表示,碧桂园债券在今天全面停牌后,可能有两种方案,一种是境内债整体打包重组,再展期;另一种是到期一笔展期一笔。从目前的首只展期的初步方案来看,碧桂园应该是选择了第二种方式,先行就即将到期的展开谈判。
除了境内债,碧桂园目前存续的境外美元债还有20笔,总额约110亿美元,今年内到期的美元债券只有一笔,规模为4亿美元,到期日为2023年10月19日。
但2024年初,碧桂园将面临约15亿美元的到期偿还高点。市场也预计,碧桂园境外美元债券的整体展期也将在接下来展开。
作为昔日的示范民营房企,碧桂园近期的一举一动都备受市场关注。
早在今日午间,就有消息称,碧桂园预把9月2日到期的境内债“16碧园05”展期36个月并分期兑付,目前正在征求部分持有人的意见,碧桂园考虑分7期兑付。
如今靴子落地,在宣布公司遭遇流动性困难之后,碧桂园不得不将还有接近三周就到期的债券“16碧园05”寻求展期,这也是碧桂园首只拟展期的债券。
不过,随着这两年房企债券接连违约、展期,不论是方案条款的反复论证与设计,还是和债权人的沟通,争取债权人的同意并不容易,这也导致房企的债券展期之路并不如想象中那般顺利。
碧桂园首支债券展期的方案最终能否获通过,接下来其余数只债券又将会推出怎样的解决方案,也备受市场关注。
关键词:
除了上述已提出展期方案的“16碧地05”外,还有“20碧地03”也将在今年2023-08-15
从宏观经济和外围市场角度,明泽投资基金经理郗朋对《财经》记者表示,2023-08-15
1、国产车里性价比不错的一个牌子比亚迪比亚迪是一家中国汽车品牌,创2023-08-15
全国统一电力市场助力新型能源体系建设全国统一电力市场助力新型能源体2023-08-15
25岁亚特兰大中卫德米拉尔将加盟沙特球队吉达国民。2023-08-15
香港六福铂金多少钱一克(2023年08月14日)每日更新香港地区参考价格2023-08-15
8月14日下午,罗湖深港融合发展交流中心启用仪式暨“寻味罗湖”颁奖仪2023-08-15
大连市各部门应对极端天气全力以赴8月12日10时至13日14时,大连市出现2023-08-15
天赐材料(002709)8月14日晚间公告,公司拟发行全球存托凭证(GDR)募集2023-08-15
记者周静日前,齐鲁晚报·齐鲁壹点壹点号作者杜东平散文集《刚好遇见你2023-08-15
中环新能源(01735)盈喜后涨超4%,截至发稿,涨4%,报19 26港元,成交额2023-08-15
上海机场(600009):浦东国际机场7月飞机起降量41,279架次,同比增长1782023-08-15
【机构:二季度中国超美国成iho出货量最大单一市场】TchIight的数据显2023-08-15
李凯尔上演惊天抢断绝杀!球迷:简直就是中国男篮的詹姆斯,周琦,李凯尔2023-08-15
8月15日,生意社金属镝基准价为2930000 00元 吨,与本月初持平。金属镝2023-08-15
visio2002密钥,VISIO2007密匙这个很多人还不知道,现在让我们一起来看2023-08-15
《博德之门3》在OpenCritic的评分现已涨至97分,和《超级马里奥:奥德2023-08-15
【特斯拉:已在中国建立数据中心所有中国大陆市场车辆数据存储在境内】2023-08-15
每经AI快讯,同花顺数据显示,截至8月13日记者发稿,A股共有超两千家公2023-08-15
同花顺数据显示,2023年8月14日,山西证券获外资卖出58 67万股,占流通2023-08-15
近期受台风影响,华北、黄淮、东北等地出现极端强降雨,造成蔬菜设施受2023-08-15
杭州瑞纺联合投资有限公司,州瑞纺联合投资有限公司的简介很多人还不知2023-08-15
据灯塔专业版数据显示,截至8月13日,2023年暑期档已有3部影片累计票房2023-08-15
8月12日,我市召开深圳、四川、海南企业考察团座谈会。市委书记汪国兵2023-08-15
据Tech星球报道,抖音App内近日推出了一家名为“抖音进口超市”的新店2023-08-15