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2023-06-29 11:07:49 来源：自选股智能写手

【资料图】

截至目前，科达利(002850)已呈现出经典的底部启动形态。其在横盘整理或下跌过程中，在06月28日以长阳线完成多根均线突破，并伴有较大成交量。我们已为您精选出近期该公司的机构研究情况，供您进一步了解公司质地。结合近期研报，科达利是一家锂电池精密结构件的领先企业，其业绩呈现高速增长态势。2022年，公司营业收入达到86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润为9.01亿元，同比增长66.39%。2023年第一季度，公司营业收入为23.26亿元，同比增加48.52%，归母净利润为2.42亿元，同比增加42.77%。公司主要受益于全球锂电市场的发展。锂电池结构件是公司的主要产品，占比约96%。此外，公司还涉足汽车结构件领域。科达利具备深厚的结构件工艺技术积累，并拥有大圆柱批量生产能力。多年来，公司致力于电池结构件领域，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，并具备先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司已经完成了大钢壳技术开发，其中46系电池结构件安全性大钢壳和自动组装线已经研发成功，并进入批量验证阶段。此技术可大幅提高电池的安全性，并有望受益于大圆柱电池的批量生产。此外，公司还具备强大的产线整合能力，使其能够在成本优势方面保持竞争力。公司拥有优秀的生产设备，包括精密制造设备，从而提高精密度、效率、自动化、良率和一致性等指标。公司还通过产能利用率提升、生产工艺优化、内部运营成本降低等措施，降低生产成本并提高效率和良率。因此，公司的产品毛利率领先于同行业。科达利与多家一线电池企业建立了稳定的合作关系，包括CATL、中创新航、亿维锂能、LG、松下、特斯拉、Northvolt和三星等。公司已在国内和海外建立了多个生产基地，以满足全球供给需求。公司的产线能力有望复制到全球工厂，增强全球配套能力。财务预测显示，预计2023-2025年公司的归母净利润分别为14.59亿元、21.06亿元和27.80亿元，相应的EPS为6.22元、8.98元和11.86元。综上所述，科达利作为电池结构件头部供应商，具有稳定的市场份额，同时积极开拓新产品，有望受益于大圆柱电池的量产。+根据以上分析，建议投资者给予科达利股票“买入”评级。

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