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宝通科技(300031):游戏业务扭亏为盈 工业输送持续扩张
2023-08-27 12:35:48    来源:兴业证券股份有限公司


(资料图片仅供参考)

事件: 宝通科技发布2023年半年度报告。2023 年上半年,公司实现营业收入15.45 亿元,同比增长1.29%;归母净利润1.22 亿元,同比增长140.67%;扣非归母净利润1.14 亿元,同比增长137.85%。2023 年第二季度,公司实现营业收入7.90 亿元,同比下降8.50%;归母净利润0.39 亿元,扣非归母净利润0.33 亿元,实现扭亏为盈。

智能输送积极扩张,移动游戏扭亏为盈。1)2023 上半年收入端:公司移动游戏产品收入6.18 亿元,同比下降22.77%;智能输送数字化产品收入8.42 亿元,同比增长34.08%;智能输送系统服务收入0.85 亿元,同比下降12.48%。2)2023 上半年成本费用端:公司毛利率37.46%,同比减少3.38pct;销售费用率14.69%,同比减少12.21pct;管理费用率10.45%,同比增加2.73pct;研发费用率3.77%,同比减少0.63pct。业务表现:

1)移动互联网方面,海外发行: 《魔力宝贝:旅人》《剑侠世界3》《三国群英传》《龙之怒吼》《完美世界》等精品老游戏持续发力,《灵宠契约》

《D3》等新品上线后表现良好;研运一体:新发行的《Bloodline:Heros oflithas》上线首月用户突破百万人;AI 降本增效:公司已使用基于ChatGPT的翻译系统翻译了约百万字的本地化文案,降低成本、提升效率;利用ChatGPT 为游戏创作的公告、广告语文案等。2)工业互联网方面,海外开拓:公司为力拓供货输送带总长已超过500 公里;与必和必拓(BHP)达成更深的合作,成为向海外出口钢丝绳芯输送带最多的中国品牌;智慧矿山:助力兖矿能源东滩煤矿顺利通过“国家首批智能化示范建设煤矿”

验收,推动绿色智慧矿山的全面升级。

工业互联持续渗透,游戏研运优势已现。1)智能输送持续渗透:公司是行业内首家提出工业散货物料输送全栈式服务的企业,投资6 亿元人民币建设现代工业散货物料智能产业集群生产基地,将进一步推进工业互联网全方位、全流程渗透;2)放眼全球口碑优良:公司在全球具备较高的品牌认知度,立志成为“全球领先的智能输送服务商”;3)出海领军优势凸显:公司已在韩国、东南亚、港澳台等市场建立起自己的核心竞争力和领先优势,当前储备近10 款待发行游戏及4 款自研定制产品;4)AI探索:公司计划搭建企业内部的AI 中台,利用大语言模型助力业务和内部工作。

盈利预测:公司持续提升国际影响力、推动工业互联网业务拓展,游戏盈利能力大幅提升,积极探索AI+VR 赋能。我们维持盈利预测,预计公司2023-2025 年归母净利润4.31/5.75/7.59 亿元,对应当前股价(2023 年08月25 日)的PE 分别为18.2/13.6/10.3 倍,维持“增持”评级。

风险提示:新游戏开发和运营失败风险、政策波动风险、商誉减值风险、境外市场风险、汇率波动风险、市场竞争风险、潜在知识产权纠纷风险等。

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